近日，招商银行上海分行成功协助凯德投资发行市场首单外资公募可持续发展挂钩熊猫债。该债券分为两个品种，其中三年期发行规模9亿元、票面利率2.35%；五年期发行规模3亿元、票面利率2.50%。债券设定了明确的可再生能源使用目标，旨在支持发行人推进可持续发展长期战略，具有较强的市场示范与创新意义。
熊猫债是指境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。近年来，伴随中美利差持续扩大以及央行相应货币政策，人民币债券市场利率维持低位，吸引越来越多外资企业在境内注册发行熊猫债。此次凯德投资发行的熊猫债受到中资及外资银行、保险、券商、公募基金和信托公司等各类机构踊跃认购，反映出境内资本市场对凯德投资的高度认可，也展现了招商银行在熊猫债承销领域的专业实力。
本期债券还明确了可持续发展绩效目标，即凯德投资在中国运营物业的可再生能源电力使用（不包括租户）占比，财盛证券到2026年不低于9.6%，到2028年不低于16.8%。这一设定有助于激励企业持续提升ESG表现，促进经济社会绿色转型发展。
在本期熊猫债的承销发行过程中，招商银行与客户紧密协作，参与组织线上线下路演活动，协助投资机构入库和投资。同时，招商银行高效整合系统资源，对最终定价起到重要作用。该熊猫债的成功落地，是招行上海分行践行“以客户为中心”服务理念的深入实践，也为今后服务更多跨国企业积累了可复制的经验，充分彰显了招行在创新型融资项目中的专业能力与高效执行力。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
相关文章
